Compositor: Harold Arlen
Quando todas as nuvens escurecem no ceu
Há um arco-iris a ser encontrado
Te levando da sua janela
a um lugar atras do Sol
Apenas um passo, Alem da Chuva.
Em algum lugar do arco-iris , bem lá em cima
Há uma terra que eu já ouvi falar em uma canção de ninar.
Algum dia desejo ser uma estrela
e acorda com as nuvens atrás de mim.
Onde os problemas se derretam como gotas de limão
Em cima, No topo das chamines
É onde eu irei me encontrar
Além do arco-iris passáros azuis voam
Passaros azuis voam sobre o arco-iris
Por que então, oh Por que eu não posso?
Se um Feliz passaro azul voa além do arco-iris
Por que oh Por que eu não posso?